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股市消息·览宏观

①把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，打造内陆开放和沿边开放的高地。②发改委：要探索出一条适合中国国情的基础设施REITs道路。③工信部：切实做好新冠疫苗规模化生产准备。④统计局：中国8月规模以上工业企业利润同比增加19.1%。⑤港交所李小加：考虑将生物科技公司纳入互联互通。⑥1-8月汽车制造业累计实现利润.8亿元，同比增长1.5%。⑦袁隆平院士工作站海水稻亩产稻谷再破千斤。⑧商务部：全国消费促进月前两周商品和服务消费总额环比增长7.4%。⑨证监会表示，将对上市公司再融资实施分类审核，便利上市公司再融资，更大力度支持上市公司利用资本市场做优做强。⑩国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，目标使猪肉自给率保持在95%左右，奶源自给率保持在70%以上。?自明年10月起，中国国债将被富时罗素正式纳入富时世界国债指数，有望带来约亿美元的指数追踪资金。?成大生物科创板首发上市过会。成大生物是A股上市公司辽宁成大的子公司，成为首单分拆上市过会案例。?证监会等发布《QFII、RQFII办法》，11月1日起施行。?国家发展改革委《关于促进特色小镇规范健康发展的意见》已经国务院同意。?科技部：我国已有4个新冠病毒疫苗进入三期试验，进展顺利；国家卫健委：今年年底新冠疫苗年产能达6.1亿剂。?证监会已启动对国金、国联证券交易信息泄露核查程序。?文化和旅游部：将研究出台《促进乡村民宿健康发展的指导意见》。?京东集团：拟分拆京东健康于香港联交所主板独立上市。

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股市消息·挖题材

光伏玻璃报价再度上涨、行业景气持续向好可期光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元，环比涨幅超10%，8月以来价格已上涨四成多。源于下游需求向好以及玻璃、纯碱等原材料价格上升。点评：业内人士认为，在疫情影响减弱情况下，光伏行业需求集中爆发，年三季度光伏装机“淡季不淡”，四季度预计装机20GW，迎来历史最旺单季。正式进入“十四五”，平价后指标压力将消失，提升能源清洁占比成最强驱动力，预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应：1）光伏玻璃原片产线建设周期较长、初始投资额较高，因此产能规模扩张较慢。2）光伏玻璃认证周期长，客户关系长期稳定。3）玻璃生产的连续性很强、技术壁垒高，头部厂商通过深厚的经验积累，在竞争中具备成本和产品质量优势，强者恒强。相关个股：旗滨集团（）、福莱特（）等。错峰生产叠加施工旺季、水泥价格有望持续走强近期，河北、湖南等多地召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会，对秋冬季节错峰生产进行了部署，要求水泥熟料企业要按照绿色发展、高质量发展的要求，落实错峰生产政策。由于水泥行业存在较为明显的销售范围，具备较强的区域特征，错峰限产对相关区域水泥价格短期会形成一定的支撑。据机构监测，8月份，全国水泥价格指数为元/吨，9月份以来涨到了元/吨。华东、华南等水泥主产区涨价明显，部分地区涨幅超过60元/吨。点评：后续来看，地产、基建持续推进，同时天气好转，施工进入密集期，需求增加叠加价格抬升，对水泥类相关上市公司形成利好。相关个股：万年青（）、华新水泥（）等。天然橡胶价格进一步大涨、轮胎再次集中提价9月26日天然橡胶最新价格.00元/吨，最近60天上涨12.03%。多头逻辑在于原料端供应问题，由于东南亚物候条件依然不太稳定，近期热带风暴“红霞”影响泰国27府，原料产出有限，原料价格持续上涨，国内云南主产区因边贸活动量下降，供应紧张尚未缓解。点评：下游方面，近期多家轮胎企业发布涨价函表示，因原材料价格上涨，成本压力过大，将上调轮胎产品价格。部分企业甚至宣布要涨价到11月。如正新发布乘用车胎涨价通知，将从11月1日起上调部分产品价格或减少销售政策支持力度。车市的复苏也是推动本轮天然橡胶及轮胎价格上涨的重要原因。中国汽车工业协会公布了8月汽车产销数据。8月，我国汽车销量完成.6万辆，较7月环比增长3.5%，同比涨幅为11.6%。汽车销量自4月以来已连续五个月同比实现正增长。疫情给国内车市带来的重创正在逐步恢复。相关个股：玲珑轮胎（）、贵州轮胎（）等。体育界复工复产推出“国庆档”、众多赛事开赛据悉，年国庆节期间，国家体育总局推出“中国体育国庆档”系列赛事26项，涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。其中，部分赛事将向观众开放入场。点评：据了解，系列赛事举办时间从9月26日开始至10月14日结束，各项赛事将在做好疫情防控工作、确保安全的前提下相继展开。系列赛事涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。此前因受到新冠肺炎疫情影响，国际、国内赛事停摆。赛事逐步恢复，加之后疫情时代消费者运动需求增加，体育市场逐渐回暖。相关个股：莱茵体育（）、中体产业（）等。中核研发新突破、质子治癌国产化取得重大进展据悉，我国自主研发的超导回旋加速器，质子束能量首次达到MeV。该设备由中核集团原子能院自主研发，突破国外在这一重大医疗装备领域的垄断地位，逐步实现我国恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊断和治疗的回旋加速器设备国产化。点评：癌症是全球性疾病的主要死亡原因，质子治疗是世界上普遍使用的、被广泛证明、科学有效的最先进的癌症治疗手段之一。质子治疗适用于黑色素瘤、颅内肿瘤、眼癌、前列腺癌、肺癌、肝癌等疾病的治疗，具有显著的经济、社会效益。当前，质子治疗关键设备基本被国外垄断，质子治疗装置的国产化研制进展始终备受


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